影片的主人公是一个生活在文化差异家庭中的小男孩，他的母亲出生在俄罗斯，而父亲则是以色列人。一次偶然的机会，他认识并喜欢上了练习国标舞的纳塔丽。为此他加入了舞蹈学习班，开始跳起了恰恰和探戈。他希望成为纳塔丽的舞伴一同参加比…

该剧改编自以色列剧集，而且这个美国改编版也将在以色列取景。故事描述驻守在耶路撒冷的美国联邦调查局密探Peter在调查一名女考古学家的谋杀案时揭开了一个有两千年历史的超级阴谋。一旦这个阴谋获得成功，人类的历史将被彻底改写。