一部杂技题材的影视作品，讲述了杂技人的酸甜苦辣。

原国军士兵的雷笨，在战斗中被俘关押在鬼子战俘营做苦力，雷笨巧妙的逃出。当雷笨回到家时，发现自己的父母和未婚妻已被鬼子杀害。雷笨埋葬了父母和未婚妻，在他们的坟前搭起了窝棚，雷笨决心为父母报仇，化妆成叫花子守在鬼子司令部附近…

1947年3月18日延安，胡宗南突然向延安发起猛烈进攻，蒋介石命令胡宗南，一定活捉毛泽东……机关撤了，百姓撤了，只有毛泽东及中央警卫团的同志们没有撤，周恩来、任弼时、彭德怀一直在催促着；主席，时间不早了，咱们还是走吧，胡宗南很…

高考落榜的四川女孩阿霞在感情受到挫折后决心外出一闯天下，被欠债的表哥骗到封闭落后的吕梁大山里，与比她大十来岁的老实山民王二串成婚，用来抵债。明白过来的阿霞，拼命外逃，被愚昧的二串追了回来。村民鼓动二串，说只要让女人怀上娃…